Практични ръководства за всяко решение за търговски софтуер
Библиотеката с решения на Azuvio: 45 ръководства в 8 тематични стълба, CRM, оферти, фактуриране и е-фактуриране, наличности и склад, B2B портал и EDI.
Избор, архитектура, цена и внедряване на CRM за компании, които вече имат система за управление.
- CRM софтуер за компании, които вече имат ERP - CRM софтуерът централизира клиентите, възможностите за продажба и търговската история на едно място. Azuvio функционира като CRM слой над съществуващото ERP: извлича партньори и фактури от ERP системата, добавя пайплайн, офериране и мобилни продажби, и синхронизира данните обратно.
- CRM система: архитектура, интеграции и контрол върху данните - CRM системата е инфраструктурата, през която преминават търговските данни на компанията: партньори, възможности, оферти, поръчки. При избора не са важни функциите от демонстрацията, а моделът на данните, наличните интеграции и кой притежава данните при прекратяване на договора.
- CRM софтуер: колко струва реално за период от 3 години - Цената на един CRM софтуер не е просто месечният лиценз. Реалният разход за три години включва лицензи, внедряване, миграция на данни, интеграция с ERP системата, обучение и последващи доработки. В Azuvio лицензът започва от 12 €/потребител/месец, а останалите разходи се оценяват писмено преди началото на проекта.
- CRM програма: от първия лийд до платената фактура - Една CRM програма проследява целия търговски път: лийд, квалификация, оферта, поръчка, фактура, плащане. Azuvio покрива пълната верига, включително издаване на фактури, изпращане към портала на НАП и автоматично разпознаване на плащанията, с експорт към съществуващия ERP софтуер.
- Мобилно CRM приложение, което работи и без обхват - Едно мобилно CRM приложение трябва да работи точно там, където обхватът липсва: в склада, в обекта, на път. Azuvio работи на принципа offline-first на телефон и таблет, поръчки, салда, история и снимки на стелажи се синхронизират автоматично при възстановяване на връзката.
- CRM платформа с модули, които растат заедно с компанията - CRM платформата се отличава от обикновения CRM софтуер по своята разширяемост: започвате с продажбите и добавяте към същия модел данни офериране, поръчки, склад, EDI или B2B портал, без повторно внедряване и без синхронизация между модулите.
- CRM за продажби: pipeline, прогнозиране и дисциплина на последващите действия - Един CRM за продажби е полезен само ако екипът действително го използва. Ключът се крие в три неща: дефинирани етапи с обективни критерии за напредък, въвеждане на данни за под една минута на взаимодействие и отчети, които мениджърът реално използва в седмичната оперативка.
- CRM за МСП: стартирайте за 2 седмици, без нужда от ИТ отдел - Един CRM за малки и средни предприятия трябва да бъде функционален без постоянен консултант и без вътрешен ИТ персонал. Критериите, които са от значение: внедряване под един месец, готова интеграция със софтуера за фактуриране или управление и цена, която не изисква одобрение от борда на директорите.
- CRM онлайн: достъп през браузър, без нужда от локален сървър - Онлайн CRM системата работи директно в браузъра и е достъпна отвсякъде, без локален сървър и без инсталация на всяка работна станция. Актуализациите се прилагат централизирано, а търговските представители на терен работят с абсолютно същите данни в реално време, както и бек-офисът.
- CRM cloud: обща цена на притежание, изолация на данните и клаузи за прекратяване - Облачната CRM система се заплаща като абонамент, а не като лиценз. Общата цена за три години включва внедряване, интеграции и доработки, а реалната разлика между доставчиците се вижда в изолацията на данните и клаузите за изход от договора.
- B2B CRM: дълги цикли, множество вземащи решения, регулярни поръчки - B2B CRM системата проследява профили на компании (accounts), а не само индивидуални контакти: множество участници в една възможност, цикли на продажба от месеци, договорни цени и повтарящи се поръчки. Тя се различава структурно от CRM, проектиран за продажби към крайни потребители.
От оферти в Word към контролиран процес: ценови листи, одобрени отстъпки, оферта → поръчка.
- Софтуер за оферти: точни предложения, изпратени още същия ден - Софтуерът за оферти генерира предложения директно от продуктовата номенклатура и ценовите правила на компанията, а не от копиран Word документ. Резултатът: винаги точна цена, отстъпки в одобрените лимити, оферта, изпратена за минути и автоматично проследяване до получаване на отговор.
- Софтуер за офериране: от запитване до изпратена оферта за минути - Софтуерът за офериране съкращава пътя от клиентското запитване до изпратената оферта: продуктите се извличат от реалната номенклатура, цените, от индивидуалната ценова листа на клиента, одобрението над определен праг се задейства автоматично, а приетата оферта се превръща в поръчка.
- Ценови конфигуратор и CPQ: правила вместо преговори „на парче“ - Ценовият конфигуратор (CPQ) автоматизира търговските правила: ценови листи по клиенти, отстъпки за обем, нива на одобрение и разрешени продуктови комбинации. Маржът се превръща в резултат от правило, а не от индивидуално договаряне.
- Софтуер за количествено-стойностни сметки, от оферта до поръчка и фактура, без повторно въвеждане - Модулът за оферти и количествени сметки изгражда офертата по артикули, труд и количества, с контролирани цени и видими маржове на всеки ред. В Azuvio приетата оферта се превръща в поръчка, а поръчката генерира доставка и фактура, запазвайки връзката с първоначалната оценка.
Фактуриране с нативно електронно фактуриране, е-транспорт, SAF-T и банково равняване, в пълно съответствие, без ръчни месечни отчети.
- Софтуер за фактуриране с включено е-фактуриране към НАП - Модерен софтуер за фактуриране, който издава съответстващи на закона фактури, изпраща ги автоматично към портала на НАП в изисквания XML формат и следи статуса на съобщението. Azuvio генерира фактурата директно от реалната поръчка, добавя данни за фискален контрол (е-Транспорт), където е необходимо, и синхронизира резултата с вашия ERP.
- Софтуер за фактуриране за компании с голям обем и съществуваща ERP система - Софтуерът за фактуриране при големи обеми изисква групово издаване, валидация преди изпращане и автоматично проследяване на статусите от НАП. Azuvio добавя тези функционалности над съществуващата ERP, без да заменя счетоводната отчетност.
- Приложение за онлайн фактуриране, достъпно в офиса и на терен - Приложението за онлайн фактуриране работи в браузър и на мобилни устройства без локална инсталация: търговският представител издава фактурата при клиента, документът се изпраща към портала на НАП в реално време, а бек-офисът веднага вижда статуса и плащането.
- Софтуер за електронно фактуриране: подаване към НАП, статуси и разрешаване на грешки - Софтуерът за електронно фактуриране конвертира фактурата в XML формат (Peppol BIS 3.0), изпраща я към портала на НАП, проследява статуса на съобщението и обработва отказите. Без проследяване на статусите, отхвърлената фактура остава неосчетоводена при клиента до подаване на рекламация.
- Безплатен софтуер за фактуриране - какво получавате, какво не и кога ви струва по-скъпо - Безплатната програма за фактуриране покрива издаването на ограничен брой прости фактури. Разходите се появяват при автоматизацията на е-фактурирането, фискалния контрол на НАП, банковото равняване и интеграцията със счетоводството, точно тези процеси, които отнемат най-много време в една работеща фирма.
Склад в реално време, инвентаризация без прекъсване на дейността, сканиран picking и проследимост по партида и серия.
- Софтуер за управление на складови наличности в реално време - Професионалното решение за управление на запаси отчита реалното количество за всеки артикул, локация и партида, актуализирано при всяко сканирано движение. Разликата с отчетността в ERP е моментът на записване: веднага при извършване на операцията, а не в края на деня.
- Софтуер за управление на склад (WMS): изпълнение, а не просто отчетност - Софтуерът за управление на склад (WMS) ръководи физическото изпълнение: къде се поставя стоката, по какъв маршрут се събира поръчката, какво се сканира на всяка стъпка и как се проверява пратката преди експедиция. Количествената отчетност остава в ERP.
- Приложение за инвентаризация със сканиране: броите, без да спирате склада - Приложение за инвентаризация, което позволява сканиране с телефон или терминал по локации, двойно преброяване при разлики и автоматично генериране на протоколи. Цикличната инвентаризация заменя годишното спиране на дейността.
- Софтуер за управление на склад - какво означава реално и какво трябва да може през 2026 г. - Софтуерът за управление на склад (складова програма) следи входящите, изходящите потоци и стоковите наличности, като генерира съответните документи. Azuvio надгражда складовото управление с оперативна част, поръчки, фактуриране, е-фактури, фискален контрол на НАП, и се синхронизира с вашето ERP или счетоводна система.
- WMS софтуер - когато имате нужда от управление на склад, а не просто от отчетност - Системата WMS (Warehouse Management System) управлява физическите операции в склада: адреси на съхранение, маршрути за пикиране, вълни на подготовка и контрол при експедиция. Тя се различава от обикновената складова отчетност по това, че оптимизира работата на хората, а не само салдата по сметките.
- Софтуер за дистрибуция - поръчки, склад, логистика и плащания в единен поток - Софтуерът за дистрибуция обхваща пълната верига: поръчка от търговски представител или B2B портал, резервиране на склад, подготовка (picking), доставка с транспортни документи и фискален контрол на НАП, електронно фактуриране и автоматично счетоводно отразяване на банковите изписки.
Поръчки 24/7 от клиенти и партньори с договорни цени, наличности в реално време, кредитен лимит и вграден EDI.
- B2B портал за онлайн поръчки: клиентите поръчват сами, 24/7 - B2B порталът за поръчки позволява на вашите клиенти да поръчват по всяко време, ползвайки своите договорни цени, наличности в реално време и автоматична проверка на кредитния лимит. Поръчката влиза директно в системата, без нужда от преписване от имейли или WhatsApp.
- EDI софтуер: поръчките от ритейлърите влизат директно във вашата система - EDI софтуерът автоматично превежда съобщенията, обменяни с търговските вериги, ORDERS, ORDRSP, DESADV, INVOIC, между техния формат и вашата система. Резултатът: поръчката влиза без ръчно въвеждане, а стоковата разписка и фактурата се изпращат в изисквания по договор формат.
- Софтуер за управление на поръчки - всички канали на едно място: портал, търговски представители и EDI - Системата за управление на поръчки централизира клиентските заявки от всички канали, B2B портал, търговски представители, имейл, EDI, онлайн магазин. Тя автоматично валидира наличностите и кредитните лимити, изпращайки ги директно за експедиция и фактуриране, без ръчно превъвеждане на данни.
Фактурирането и равнението остават в Azuvio, отчетността остава в счетоводната програма или ERP системата. Свързани, а не дублирани.
- Интеграция със счетоводния софтуер - фактурирайте в Azuvio, счетоводявайте там, където сте свикнали - Azuvio не замества счетоводния софтуер. Той издава фактури, предава е-фактури към НАП, реконсилира плащанията, свързва ги с индивидуалния сметкоплан и след това експортира или синхронизира всичко към съществуващото счетоводно решение, където остава окончателната главна книга.
- Интеграция със Saga - фактуриране и е-фактури в Azuvio, счетоводство в Saga - Azuvio издава фактурите, изпраща ги към НАП, преликува банковите плащания и подготвя документите със съответните счетоводни сметки, след което ги доставя в Saga за осчетоводяване. Не заменяме Saga, а премахваме ръчното въвеждане на данни.
- Интеграция с WinMentor - запазете счетоводството, добавете търговски слой - Azuvio се свързва двупосочно с WinMentor: извлича партньори, артикули, цени, наличности и салда, след което връща поръчките и фактурите. WinMentor остава системата за отчетност; Azuvio поема продажбите, е-фактурирането и банковото помирение.
- Синхронизация с вашата ERP система - един източник на истината, две системи - ERP синхронизацията означава, че номенклатурите, наличностите и салдата се четат от ERP, а търговските документи се записват обратно в него. Azuvio разполага с двупосочни конектори за водещите ERP системи в региона и API за всички останали.
- Автоматизирани счетоводни записвания от банково равняване - Azuvio автоматично извлича банковите извлечения, свързва всяко постъпление със съответната фактура и асоциира операцията към сметкоплана. Резултатът се подава към счетоводната програма като готово записване, подготвено за валидиране.
- Номер на превоз и фискален контрол - генерирани от документа за доставка, а не въвеждани ръчно - Номерът на превоза се получава чрез деклариране в системата на НАП преди тръгването на стоката. Azuvio генерира декларацията от вече издадената стокова разписка или фактура и връща уникалния номер върху документа, без повторно въвеждане на данни.
Протоколи за приемане, стокови разписки, проформи, сторно, сметкоплан и банково равняване – документите, които движат или блокират приключването на месеца.
- ППС - протокол за приемане на стока и констатиране на разлики, автоматично генериран от доставката - Протоколът за приемане на стока (ППС) е документът, чрез който получената стока влиза в склада. Azuvio го генерира автоматично от сканираната рецепция, сравнява количествата с фактурата на доставчика и сигнализира за разлики преди осчетоводяване.
- Стокова разписка (известие за придружаване на стоки), кога се използва и как се издава правилно през 2026 г. - Стоковата разписка придружава стоките по време на транспорт, когато фактурата не се издава в момента на доставката. Azuvio я издава директно от поръчката, свързва я с последващата фактура и, когато законът изисква, генерира паралелно декларация за фискален контрол към НАП с уникален номер.
- Проформа фактура - какво представлява, кога се използва и как се превръща във фискална фактура - Проформа фактурата е търговски документ без данъчна стойност, използван за заявяване на авансово плащане. Тя не се осчетоводява и не се изпраща към НАП. В Azuvio проформата се трансформира във фискална фактура при постъпване на плащането, без повторно въвеждане на данни.
- Кредитно известие (сторно) - как се коригира фактура, вече изпратена към портала на НАП - Кредитното известие анулира изцяло или частично издадена фактура чрез отрицателни стойности или чрез коригираща фактура, която реферира към оригиналния документ. При електронното фактуриране сторно документът също се предава към НАП с референция към коригираната фактура.
- Сметкоплан - как автоматично да свързвате оперативните документи със счетоводни сметки - Сметкопланът е структурираният списък на счетоводните сметки, използвани от една компания. Azuvio не води счетоводство, но картографира (мапва) всеки артикул, партньор и тип документ към правилната сметка, така че експортът към счетоводния софтуер да не изисква ръчно прекодиране.
- Автоматично изтегляне на банкови извлечения и равняване без Excel - Azuvio автоматично извлича банкови извлечения от банките в България чрез PSD2 връзка, съпоставя всяка трансакция със съответната фактура, обработва частични плащания и прихващания, след което експортира резултата с вече асоциирани счетоводни сметки.
е-фактуриране, портал на НАП, фискален контрол, SAF-T и Peppol – електронните задължения, третирани като автоматичен поток, а не като месечен проект.
- Електронно фактуриране към НАП през 2026, как работи процесът, от издаване до валидиране - Системата за електронно фактуриране е националната рамка, чрез която фактурите се предават по електронен път в XML формат (Peppol BIS 3.0) през портала за е-услуги на НАП. Azuvio генерира XML от реалната фактура, изпраща го, проследява състоянието на съобщението и автоматично обработва грешките при валидиране.
- Портал на НАП - какво представлява и какви документи се подават към приходната агенция - Порталът за електронни услуги на НАП е платформата, чрез която фирмите комуникират с фиска: електронно фактуриране, фискален контрол на стоки, декларации и известия. Azuvio се свързва програмно с НАП и автоматично предава фактури и транспортни декларации, проследявайки техния статус в реално време.
- SAF-T и отчетността към НАП - откъде идват данните и как да избегнете несъответствията - SAF-T е стандартният одиторски файл за данъчни цели, който се подава към НАП и съдържа детайлна информация за фактури, плащания, наличности и номенклатури. Azuvio предоставя чисти и съгласувани данни, фактури, кредитни известия, плащания, движения на стоки, към решението, което генерира окончателния файл.
- Peppol в България - трансгранично електронно фактуриране при поискване - Peppol е европейската мрежа, чрез която електронните фактури се обменят между компании и институции от различни държави в стандартизиран формат. Azuvio генерира фактури в съвместим формат и може да осигури, при поискване, Peppol свързаност за клиенти с дейност в ЕС.