Софтуер за оферти: точни предложения, изпратени още същия ден
Софтуерът за оферти генерира предложения директно от продуктовата номенклатура и ценовите правила на компанията, а не от копиран Word документ. Резултатът: винаги точна цена, отстъпки в одобрените лимити, оферта, изпратена за минути и автоматично проследяване до получаване на отговор.
Кой търси "софтуер за оферти" и защо
Всеки, който търси „софтуер за оферти“, има конкретен проблем: офертите се изготвят ръчно в Word или Excel, отнемат време, съдържат ценови грешки и никой не знае колко са изпратени или на кои е отговорено.
Какво означава "Софтуер за оферти"
Софтуерът за оферти е приложение, което генерира търговски предложения въз основа на номенклатура от продукти и услуги и ценови правила за всеки клиент, като автоматично прилага разрешените отстъпки и съхранява хронологията на изпратените версии.
Защо оферирането в Word струва повече, отколкото изглежда
Загубата не е само в работното време за изготвяне, а в изгубения марж от непроследени отстъпки и пропуснатите поръчки, защото офертата е изпратена чак на третия ден.
- Цени, копирани от стара оферта с остарели стойности.
- Отстъпки, дадени без одобрение, които остават невидими в отчетите.
- Никой не знае колко оферти чакат и на каква обща стойност са.
- Версията, действително изпратена на клиента, не може да бъде възстановена.
Как изглежда един контролиран поток на офериране
Всяка стъпка е проверима, а офертата остава свързана с възможността за продажба и впоследствие с поръчката.
- Избирате продукти от реалната номенклатура с актуални наличности и цени.
- Системата прилага ценовата листа на клиента и лимитите за отстъпка.
- Над определен праг офертата автоматично влиза за одобрение на съответното ниво.
- Офертата се изпраща като брандиран PDF и се маркира при отваряне.
- При приемане се превръща в поръчка без повторно въвеждане на редовете.
Какво измервате след първите 60 дни
Средното време от запитване до изпратена оферта, процента на приемане по търговски представител и по категория, средната предоставена отстъпка спрямо одобрената скала и стойността на офертите, останали без отговор. Това са цифрите, които показват дали процесът действително се е подобрил.
Често задавани въпроси за софтуер за оферти
Може ли софтуерът за оферти да прилага различни цени за всеки клиент?
Да. Можете да дефинирате ценови листи по клиент, по категория клиенти, по обем и по период. Системата автоматично избира приложимата листа в момента на офериране, а търговският представител не може да падне под лимита без одобрение.
Как работи одобрението на отстъпките?
Дефинирате процентни прагове и кой одобрява всеки праг. Когато търговецът надвиши прага, офертата влиза за одобрение и одобряващият получава известие. Историята на одобренията остава прикачена към офертата за последващ одит.
Превръща ли се офертата автоматично в поръчка?
Да. При приемане редовете от офертата генерират поръчка с проверка на наличностите и кредитния лимит. Оттам работният процес продължава към доставка и фактуриране, включително подготовка за електронно фактуриране съгласно изискванията на НАП.
Мога ли да персонализирам изгледа на офертата?
Да, със собствена заглавна част, лого, търговски условия и структура на секциите. Можете да имате различни шаблони за различни типове оферти, например един за продукти и друг за проекти с услуги.