Azuvio
Azuvio solutions: buyer guides for commercial software
CRM program: from first lead to collected invoice

CRM програма: от първия лийд до платената фактура

Една CRM програма проследява целия търговски път: лийд, квалификация, оферта, поръчка, фактура, плащане. Azuvio покрива пълната верига, включително издаване на фактури, изпращане към портала на НАП и автоматично разпознаване на плащанията, с експорт към съществуващия ERP софтуер.

Кой търси "CRM програма" и защо

Всеки, който търси „CRM програма“, обикновено иска конкретен, функционален инструмент, а не платформа за конфигуриране. Очаква да види работния процес, а не архитектурата, и често търси решение, след като вече се е опитал да управлява продажбите в Excel.

Какво означава "CRM програма"

CRM програмата е приложението, в което търговският екип осъществява ежедневната си дейност: добавя клиенти и контакти, движи възможности между етапите, изпраща оферти, записва дискусии и планира следващите си действия.

Пълният процес, стъпка по стъпка

Ето как изглежда един търговски цикъл, който никога не напуска системата:

Лийд от уеб форма, телефон или посещение на агент, автоматично разпределен към отговорник.
Квалификация със стандартни въпроси и скоринг, за да не се губи време с неперспективни възможности.
Оферта, генерирана от реалната номенклатура, с актуални цени и отстъпки за клиента.
Приета поръчка, автоматично проверена за наличност на склад и кредитен лимит.
Фактура, издадена и изпратена като е-фактура, с данни за фискален контрол на НАП, където е приложимо.
Плащане, автоматично извлечено от банковото извлечение и обвързано с фактурата.

Какво се автоматизира реално

Една CRM програма възвръща инвестицията си чрез елиминиране на повтарящи се дейности, а не чрез отчетите, които генерира.

Автоматичен последващ контакт (follow-up) за оферти без отговор през определени интервали.
Известия за търговски възможности, блокирани на един и същ етап твърде дълго.
Автоматично попълване на фирмени данни по ЕИК/Булстат от официалните регистри.
Автоматично съпоставяне на плащанията, без ръчна проверка в банковите извлечения.

Какво остава в ERP системата

Счетоводните регистри, оборотната ведомост, декларациите по ЗДДС и фискалната отчетност остават в ERP. Azuvio изпраща там генерираните документи и ги асоциира със сметкоплана, за да не се създава паралелно счетоводство.

Често задавани въпроси за CRM програма

Може ли CRM програмата да издава фактури?

Azuvio може: издава фактури, изпраща ги към портала на НАП, генерира данни за фискален контрол при транспорт на рискови стоки и регистрира плащането. Документите и тяхното осчетоводяване се експортират към ERP системата, която остава официалният счетоводен софтуер.

Как помага при последващите контакти (follow-up) на оферти?

Всяка оферта има срок за отговор. Ако той изтече без реакция от страна на клиента, системата автоматично създава задача за последващ контакт на отговорния служител и по избор изпраща напомнящ имейл. Офертите без активност се появяват отделно в специален отчет.

Работи ли на терен без интернет връзка?

Да. Модулът за продажби на терен работи офлайн на телефон и таблет: агентът приема поръчки, вижда баланса и историята на клиента, а при поява на сигнал всичко се синхронизира автоматично с разрешаване на конфликти по предварително дефинирани правила.

Мога ли да импортирам съществуващия си пайплайн от Excel?

Да. Импортът от Excel или CSV е част от стандартното внедряване: съпоставяте колоните с полетата в системата, стартирате тестов импорт на извадка, проверявате резултата и след това стартирате пълния импорт.

Тематичен стълб: CRM и отношения с клиенти

CRM за компании, които вече имат ERP: пълното ръководство