Program CRM: de la primul lead până la factura încasată
Un program CRM urmărește tot parcursul comercial: lead, calificare, ofertă, comandă, factură, încasare. Azuvio acoperă lanțul complet, inclusiv emiterea facturii, transmiterea în e-Factura și reconcilierea automată a încasării, cu export în ERP-ul existent.
Cine caută „program CRM” și de ce
Cine caută „program CRM” vrea de obicei un instrument concret, funcțional, nu o platformă de configurat. Se așteaptă să vadă fluxul de lucru, nu arhitectura — și adesea caută după ce a încercat deja să țină pipeline-ul în Excel.
Ce înseamnă „Program CRM”
Un program CRM este aplicația în care echipa comercială își desfășoară activitatea zilnică: adaugă clienți și contacte, mută oportunități între etape, trimite oferte, notează discuțiile și își planifică următoarele acțiuni.
Fluxul complet, pas cu pas
Așa arată un ciclu comercial care nu iese niciodată din sistem:
- Lead intrat din formular, telefon sau vizită de agent, atribuit automat pe responsabil.
- Calificare cu întrebări standard și scor, ca să nu se piardă timp pe oportunități moarte.
- Ofertă generată din nomenclatorul real, cu prețurile și discounturile clientului.
- Comanda acceptată, verificată automat pe stoc și pe limita de credit.
- Factură emisă și transmisă în e-Factura, cu e-Transport unde e cazul.
- Încasare preluată automat din extras și reconciliată cu factura.
Ce se automatizează efectiv
Un program CRM își recuperează costul din activitățile repetitive pe care le elimină, nu din rapoartele pe care le produce.
- Follow-up automat pe ofertele fără răspuns, la intervale definite.
- Alertă pe oportunitățile blocate în aceeași etapă de prea mult timp.
- Completarea automată a datelor de firmă după CUI.
- Reconcilierea încasărilor, fără verificare manuală în extras.
Ce rămâne în ERP
Ledger-ul contabil, balanța, declarațiile și evidența fiscală rămân în ERP. Azuvio trimite acolo documentele generate și asocierea pe planul de conturi, ca să nu apară o a doua contabilitate paralelă.
Întrebări frecvente despre program CRM
Un program CRM poate emite facturi?
Azuvio poate: emite facturi, le transmite în e-Factura către SPV, generează e-Transport unde este obligatoriu și înregistrează încasarea. Documentele și asocierea pe planul de conturi se exportă apoi în ERP, care rămâne sistemul contabil oficial.
Cum ajută la follow-up-ul ofertelor?
Fiecare ofertă are un termen de răspuns. Dacă acesta trece fără reacție din partea clientului, sistemul creează automat sarcina de follow-up pentru responsabil și, opțional, trimite un e-mail de reamintire. Ofertele fără nicio activitate apar separat, pe un raport dedicat.
Funcționează și pe teren, fără internet?
Da. Modulul de vânzare pe teren funcționează offline pe telefon și tabletă: agentul preia comenzi, vede soldul și istoricul clientului, iar la revenirea semnalului totul se sincronizează automat, cu rezolvarea conflictelor pe reguli predefinite.
Pot importa pipeline-ul existent din Excel?
Da. Importul din Excel sau CSV este parte din implementarea standard: mapezi coloanele pe câmpurile din sistem, rulezi un import de test pe un eșantion, verifici rezultatul și apoi rulezi importul complet.